360º
M&A, fiscal i legal coordinats
Capittal treballa amb Navarro Tax & Legal per ordenar valoració, estructura, contractes i riscos en un mateix procés.
Capittal
Menú
M&A boutique · Mid-market ibèric · Des del 2008
Solucions en compra i venda d'empreses. Valoració, procés i tancament.
Explica'ns la teva situació i et portem al punt de partida — valoració, venda, compra o una conversa confidencial.
Boutique M&A / Mid-market ibèric / Des de 2008
Assessorament senior en compra, venda i valoració d'empreses. M&A, fiscal i legal coordinats.
Assessorem fundadors, compradors i inversors en operacions entre 5M€ i 50M€. Un únic equip per a valoració, preparació, negociació, fiscalitat i tancament.
Barcelona / Madrid / Girona / Lleida / Tarragona / Palma / Zaragoza / Valencia
+200
operacions corporatives assessorades
902M€
valor agregat en processos assessorats
17
anys llegint mercat mid-market
8
oficines amb cobertura nacional
Confien en nosaltres
Empresaris, compradors i inversors que necessiten discreció, criteri i execució fins al tancament.
Vull vendre la meva empresa
Diagnòstic, valoració, preparació i procés competitiu amb confidencialitat.
Veure enfocamentVull comprar una empresa
Tesi d'inversió, origination, anàlisi d'oportunitats i negociació.
Veure enfocamentVull valorar una empresa
Calculadora orientativa i valoració professional amb múltiples, DCF i comparables.
Veure enfocamentEines
Dues maneres de començar: valorar o comprar.
Valoració orientativa per a empresaris que es plantegen vendre i oportunitats anonimitzades per a compradors qualificats. Darrere de totes dues, el mateix equip.
Calculadora
Estima el valor de la teva empresa
Una primera lectura orientativa per EBITDA, sector i mida abans d'iniciar una conversa formal.
Rang estimatMúltiple sectorialContacte opcional
Obrir calculadoraOportunitats privades
Oportunitats per a compradors
Operacions anonimitzades i processos amb NDA per a inversors, search funds, corporates i family offices qualificats.
Teasers anònimsAccés sota NDAInterès qualificat
Veure oportunitatsPer què Capittal
Boutique M&A amb M&A, fiscal i legal sota un mateix sostre.
La diferència no és només trobar comprador o calcular un preu. És preparar l'operació perquè el valor es pugui defensar quan arriben preguntes, riscos i negociació.
NDA
Confidencialitat des del primer contacte
Abans d'obrir mercat, definim narrativa, informació sensible, comprador objectiu i nivell d'exposició acceptable.
Senior
Interlocució directa amb criteri
Acompanyem l'empresari des del diagnòstic fins a la signatura amb lectura financera i transaccional.
Serveis
Quatre mandats. Un únic equip.
01 / Sell-side
Venda d'empresa
Processos competitius per a fundadors que volen maximitzar valor, protegir confidencialitat i assegurar continuïtat.
- Vendor due diligenceFase 1
- Information memorandumFase 2
- Buyer list i procés competitiuFase 3
- Negociació i closingFase 4
02 / Buy-side
Adquisicions
Mandats de compra per a grups en creixement, family offices, search funds i plataformes de private equity.
- Tesi d'inversió i screeningFase 1
- Origination i approachFase 2
- Due diligence comercialFase 3
- Estructuració i closingFase 4
03 / Valoració
Valoració independent
Informes defensables per a socis, successió, finançament, operacions corporatives o preparació de mandat.
- Valoració per DCFMètode
- Comparables cotitzatsMètode
- Transaccions precedentsMètode
- Informe signatEntregable
04 / Advisory
Advisory legal, fiscal i estratègic
Segona opinió per a consells i direccions generals davant ofertes rebudes, processos oberts o decisions de sortida.
- Fairness opinionsProducte
- Defensa davant ofertesProducte
- Strategic reviewProducte
- Board advisoryProducte
Track record / Selecció
Operacions recents que il·lustren com treballem.
Companyia
Operació
Sector
Any
Confidencial / Industrial
Venda del 100% a grup industrial europeu
Industrial
2024
Confidencial / SaaS
Ronda secundària amb entrada de PE growth
SaaS
2024
Confidencial / Healthcare
Buy-side de plataforma clínica amb add-ons
Healthcare
2023
Confidencial / Foodservice
Venda a fons paneuropeu amb earn-out
Consumer
2023
Com treballem
Un procés disciplinat en quatre fases.
01
Diagnòstic confidencial
Reunió inicial sota NDA, valoració orientativa i lectura honesta del moment de mercat.
02
Preparació
Dades, narrativa, materials, buyer list i riscos ordenats abans d'obrir converses.
03
Procés competitiu
Approach a interlocutors qualificats, gestió de Q&A, data room i ofertes no vinculants.
04
Tancament
Selecció d'ofertes, negociació del SPA i acompanyament fins a signatura i closing.
Equip
Senior en cada operació. Sense escalat innecessari.
Soci M&A
LMLluis Montanya
Equip directiu implicat des del diagnòstic fins al closing, amb criteri financer, fiscal i legal coordinat.
M&A - TAX Partner
SLSamuel L. Navarro
Equip directiu implicat des del diagnòstic fins al closing, amb criteri financer, fiscal i legal coordinat.
Actualitat M&A
Últimes notícies del sector.
Seguiment d'operacions, moviments corporatius i activitat de private equity rellevant per al mercat ibèric.
M&A
Senyals de mid-market que seguim
La consolidació sectorial, la successió empresarial i l'activitat selectiva del private equity continuen marcant el mid-market ibèric.
MercatCapittal
Valoració
Què mou el valor abans d'una venda
Un rang defensable depèn de generació de caixa, recurrència, profunditat directiva i apetit comprador.
GuiaCapittal
Private Equity
Com llegeixen el risc els compradors
Els compradors continuen actius quan l'actiu té marges resilients, reporting net i un angle d'integració clar.
BriefingCapittal
Sell-side
Per què la preparació canvia la negociació
Els millors resultats de venda solen arribar quan la preparació es fa abans de la primera conversa amb comprador.
ProcésCapittal
Venent, comprant o encara pensant-ho? Parlem-ne.
Primera reunió sota NDA, sense cost ni compromís. Ordenem rang de valor, riscos i passos següents abans de moure cap peça.
Primera lectura confidencial. No compartim informació d'una empresa sense autorització expressa.